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Bilan social et patrimonial à Villeneuve-Loubet (06)

Votre bilan offert
par Jérôme GROMONT AXA

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FAQ à propos du bilan social & patrimonial

Comment prendre rendez-vous ?

Vous pouvez me contacter directement par téléphone ou utiliser le formulaire de
contact mis à votre disposition.

Je vous offre un premier entretien découverte afin d’établir un diagnostic social et
patrimonial approfondi pour comprendre vos besoins et vos objectifs, et vous
proposer des solutions personnalisées et adaptées à votre situation.

Je peux me déplacer à votre convenance sur votre lieu de travail ou à votre domicile dans les Alpes-Maritimes et le Var, ou les rendez-vous peuvent se faire à distance en visioconférence.

Oui, nous pouvons tout à fait faire un point en visioconférence ou par téléphone.

Oui, je peux me déplacer sur votre lieu de travail ou à votre domicile dans les Alpes-Maritimes et le Var.

Il faut prévoir 1 heure.

Mes services s’adressent aux chefs d’entreprises et professions libérales (commerçants, artisans, professionnels de santé, avocats, notaires, experts comptables, commissaires de justice…), aux particuliers salariés ou non, et aux retraités.

Je permets aux indépendants et aux particuliers de se protéger contre les aléas de la vie (prévoyance), de faire face à leurs frais de santé (mutuelle), de préparer leur retraite, d’assurer leur prêt immobilier et d’optimiser leur succession. Pour les entreprises, j’interviens pour protéger les collaborateurs avec une prévoyance et une mutuelle d’entreprise, pour les fidéliser avec une épargne et retraite salariale et pour protéger le dirigeant ainsi que son entreprise.

Ma démarche de travail se décompose en deux temps forts :

  • 1er entretien de découverte, pour lister les garanties existantes du client et
    déterminer avec lui ses besoins,
  • Analyse de ces données recueillies sous forme de bilan social et patrimonial,
  • 2ème entretien : présentation du bilan au client et du programme de solutions qui en découle.

Travailler avec moi c’est bénéficier des avantages suivants :

  • La démarche permet d’ajuster au plus proche les solutions préconisées avec
    les besoins exprimés,
  • Je fais un point d’étape au minimum annuel avec chaque client, et lors de
    chaque événement ou projet. Objectif : adapter les solutions à l’évolution de la
    situation du client (ex : modification de clauses bénéficiaires),
  • En cas de sinistre, je prends en charge le client et je l’accompagne
    personnellement dans ses démarches (pas de call center ou de mail
    générique).

Oui, je vous aide à vous protéger contre les aléas de la vie grâce à l’assurance prévoyance qui vous conviendra le mieux.

Oui, je vous propose une complémentaire santé (mutuelle) la plus adaptée à vos besoins.

Oui, je peux vous faire faire des économies tout en protégeant votre prêt immobilier.

Tout à fait, nous pouvons commencer dès que possible à préparer votre retraite avec notamment une souscription à un Plan d’Épargne Retraite (PER).

Oui, je vous propose plusieurs fois par an des opportunités d’investissements pour vous permettre de diversifier et de faire fructifier votre patrimoine.

Oui, après un état des lieux et un calcul de vos droits de transmission en l’état, je vous conseille pour anticiper et optimiser votre succession, selon vos objectifs.

Oui, j’accompagne les entreprises pour une prévoyance et mutuelle collective, pour une épargne et retraite salariale, et pour protéger le dirigeant et son entreprise.

Elle vous protège contre les aléas de la vie : elle vous garantit un revenu en cas d’un arrêt de travail ou d’invalidité, et permet à votre famille de faire face aux conséquences financières de votre décès.

Elle est en sécurité juridique si vous souscrivez à une protection juridique. Cela pourra financer les frais de justice, si, par exemple, on vous attaque aux Prud’Homme.
Bilan social et patrimonial | Jérôme Gromont Axa

Un bilan social et patrimonial offert pour un accompagnement sur mesure, avec Jérôme Gromont à Villeneuve-Loubet (06)

Ne laissez plus rien au hasard

Vous souhaitez obtenir un devis gratuit pour un contrat d’assurance prévoyance et patrimoine avec Jérôme Gromont? Remplissez simplement le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour discuter de vos besoins spécifiques et vous fournir une proposition personnalisée.

Services offerts par Jérôme Gromont :

  • Protection des revenus et du patrimoine
  • Prévoyance en cas d’arrêt de travail, invalidité, maladies graves, dépendance et décès
  • Conseils personnalisés pour optimiser votre couverture en fonction de vos besoins et de votre budget
  • Accompagnement par des experts de la prévoyance pour analyser votre situation avec précision

Ne laissez pas le hasard dicter votre avenir financier et celui de votre famille. Demandez dès aujourd’hui votre devis gratuit pour un contrat d’assurance prévoyance et patrimoine avec Jérôme Gromont, et assurez-vous une protection optimale en toutes circonstances, que vous soyez particulier ou professionnel, sur Villeneuve-Loubet, Nice, Saint-Raphaël, Cannes, Cagnes-sur-Mer, Brignoles, Puget, etc.

Les partenaires du cabinet Jérôme GROMONT AXA

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AXA Prévention

Association loi 1901 à but non lucratif, AXA Prévention vous accompagne vous et vos proches dans le développement de comportements responsables face aux risques du quotidien : route, santé, vie courante, Internet…

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AGIPI

L’AGIPI propose des solutions liées à la protection de la famille et de l’activité professionnelle ainsi qu’à la protection du patrimoine, de la retraite et du grand âge.

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APRS

Association de Prévoyance des Risques Sociaux, elle est en charge de la gestion des contrats Santé individuelle du Groupe AXA.

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Association Léa

L’association LÉA accompagne les familles d’enfants malades et/ou porteurs de troubles ou de handicaps tout au long de leur parcours de santé.

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Global Heart Watch

GLOBAL HEART WATCH est une Association loi 1901 qui œuvre pour la prévention de la mort subite par arrêt cardiaque.